桂 苑 信 息
2005年 第6期 2005年 6月 30日（总第一百二十五期）
美国的数学参考服务标准
80年代最先出现在美国的数字参考服务活动，是首先由大学图书馆尝试的。由于数字参考服务受到读者欢迎，很快便流行起来。90年代出现了多种数字参考服务形式：商业与非商业数字参考服务、图书馆之间的合作数字参考服务等。随着数字参考服务和合作数字参考服务网络的发展，为了确保服务质量，需要有切实可行的操作技术定义标准。美国图书馆和其他有关组织进行了一系列数字参考标准的需求调研，制定了不同类型的标准，并开展了数字参考服务的评估研究。
1．支撑数字参考服务的网络协议
Web协议适合的和能支持应用的协议，有Z39.50、OA、ILL和NCIP等。目前新的XML协议层，适合应用之间交换（ILL或Z39.50）。HTTP有利于以XML为基础的信息传递。数字参考服务的新协议开发应以通用网络协议为基础。
2．不同图书馆的数字参考服务的规范
数字参考服务是为特定图书馆的读者服务，图书馆为数字参考工作而制定了服务范围、工作位置、工作安排、工作交互、试验、报告、比较分析的政策方针和工作程序，如加州大学洛杉矶分校就制定了自己的数字参考指导方针。
3．数字参考服务的工作质量标准
1997年美国教育部资助了虚拟参考台项目AskA服务，制定了作为组织参与VRD网络的一组工作质量标准。首先，Lankes和Kasowitz提供基于经验和研究的数字参考服务开发和操作的全面指导方针。他们的指导手册对建立和维护数字参考服务提出六模式：建立服务的需要、开发服务计划、培训工作人员、建立原型、提供服务和计划、实现服务的评估。在1997年Lankes集合了一个专家小组，围绕数字参考服务信息，选择AskA服务标准，经过六个月的电子讨论，形成数字参考服务的十二个质量特性表。1999年10月13日的会议上，专家组讨论出质量标准的结果和其他数字参考服务的新表述方式。修订后的质量标准一方面考虑数字参考服务在参考工作政策和程序、馆藏特点和可获得资源方面的不同，另一方面考虑到质量标准的范围必须适于各种不同的参考服务，因此，每个标准以三个不同的水平出现。工作质量标准包括用户使用标准、服务开发和管理标准。该标准是跨领域构造标准的实例，是不同的数字参考联盟或新建数字参考标准建设的模型。
4．参考数据交换格式
虚拟参考台项目（the Virtual Reference Desk Project）拟定了参考数据交换格式（Question Interchange Profile，QuIP）。QuIP的核心是可信度，互交换既可计算（能够用没有人干涉的软件处理）又可扩充（进入各种不同的领域），保留人与人的沟通的价值。QuIP将辅助包括HTTP、SMTP、NNTP、Z39.50和给出上下关系的其他适用协议的多种协议传输。QuIP是提议为AskA服务的元数据方案，与其他的数字参考类型服务互操作，在处理过程中交换咨询问题和答案的标准格式。
5．数字参考服务知识库的格式标准
AnswerBase和其他的组织制定了数字参考数据定义标准格式the Knowledge Bit。首先Normore探究了与维护、隐私和经济学相关的问题，提出了最新数据库类型的信息，包括FAQs（常见疑问），有最小的搜寻能力的层次文件；包含像书目一样的MARC文件；KBIT（KnowBit）高级编辑、编目和索引文件。Brett Butler为问题和答案数据库描述了KnowBit格式。KnowBit 设计是整合的，可升级的、可连接的和可扩展的标准，允许信息成分在一个单格式中合成。它包括叙词、分类表，连接MARC和其他相关的标准。KnowBit 格式识别问题的类型包括：源问题、参考面谈过程问题和正式的问题。为了在一个数据库里面处理它的内容，描述的字段考虑到地理的起源确认、问题的语言、版权状态和有效状态。KnowBit还能进行分类、评估和统计分析，能使用学科分类、关键词、术语、作者和来源进行评估，捕获频率数据、表现方法，对咨询问题和答案数据库进行识别和分类。
6．数字参考提供者简介文件的格式标准
美国国会图书馆的合作数字参考服务（CDRS）制定了简介文件标准。简介文件用于问题的分配，提高咨询问题和答案处理的效率，提供定制服务。后因成员馆的要求，改为知识库组织。在CDRS中成员和代理人简介包含数据和属性：联络信息、机构信息、藏书强度和深度、有效信息等。MadScientist 网络也制定了简介文件规范，使用简介文件提供专家信息和证明专家实力。商业界的Amazon.com 简介文件基于购买者和它的供货商，提供信息给消费者（使用推荐信息，跟踪使用者服务，开辟讨论公告板），而形成购买循环链。
Lorraine Normore 把重心放在客户简介文件交换（Customer Profile Exchange CPEX）上，它是最初的简介文件标准。CPEX 是由工业协会开发的，包括客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）。这个工业标准支撑电子商务客户数据、帮助完成中介交换，并提供授权隐私保护结构。它由鉴定人、组织和角色的描述数据所组成，使用隐私信息模式，有交互历史记录。它建立在 W3C XML文件和P3P规格上。
7．美国国家信息标准组织的活动
更多的图书馆和组织在提供数字参考服务时会面临技术、工作程序和伙伴的问题。美国国家信息标准组织（NISO）2001年成立网络数字参考委员会，探讨数字参考协议、知识库和简介文件的标准问题。
虽然上述数字参考服务标准各自的研究重点不尽相同，但它们之间却有着亲密的合作关系。虚拟参考台项目邀请各类专家经过多次研讨，推出《数字参考服务质量标准》；OCLC和数字图书馆联盟主持研究数字参考服务措施和质量标准的发展和评估；NISO在2001年4月25、26日召开网络数字参考研讨会，邀请赞助团体和其他标准团体专家讨论数字参考服务协议、知识库和简介文件标准问题。在现存的标准QuIP、KnowledgeBit、ILL、CPEX等标准基础上，NISO网络数字参考委员会将与其他组织相互合作，最终制定出通用的数字参考服务标准。